- [国債]債券一般35[外国債券]
524 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2022/09/25(日) 11:21:30.38 ID:OU8ovCqM0 - 債券バブルは終わり、1949年以降最悪のパフォーマンスへ－中銀が転換
債券相場の下落は悪化が続き、改善の兆候が見えない。世界の中央銀行が積極的利上げを進める中で、債券の価格は
急落している。この結果、23日には英国の５年債が少なくとも1992年以来の下落。２年物米国債は少なくとも1976年
以降で最長の下落局面にある。バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）のストラテジストによれば、世界の国債市場は
1949年以降で最悪のパフォーマンスに向かっている。債券相場下落は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）など世界の中銀が
新型コロナウイルス禍期の政策を転換したことを浮き彫りにする。これにより投資家が景気減速を織り込み株式や原油が
下落した。
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- [国債]債券一般35[外国債券]
525 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2022/09/25(日) 11:21:41.76 ID:OU8ovCqM0 - ブルークリー・アドバイザリー・グループのピーター・ブックバー最高投資責任者（ＣＩＯ）は「要するに、長年に
わたる中銀による金利抑制が終わったということだ。史上最大のバブル、つまり国債のバブルがしぼみ続けている」と
話した。ミシュラー・ファイナンシャルのグレン・カペロ氏は、米国の利上げと量的引き締めが続くことと、債券発行が
増える可能性を踏まえれば「金利は上昇するとしか考えられない」として、「10年物利回りが４％に近づくのは
確実だろう」と話した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-25/RIQNK8DWLU6801?srnd=cojp-v2
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- 【レバナス】レバレッジNASDAQ100長期投資スレ275
393 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2022/09/25(日) 11:22:51.24 ID:OU8ovCqM0 - 債券バブルは終わり、1949年以降最悪のパフォーマンスへ－中銀が転換
債券相場の下落は悪化が続き、改善の兆候が見えない。世界の中央銀行が積極的利上げを進める中で、債券の価格は
急落している。この結果、23日には英国の５年債が少なくとも1992年以来の下落。２年物米国債は少なくとも1976年
以降で最長の下落局面にある。バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）のストラテジストによれば、世界の国債市場は
1949年以降で最悪のパフォーマンスに向かっている。債券相場下落は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）など世界の中銀が
新型コロナウイルス禍期の政策を転換したことを浮き彫りにする。これにより投資家が景気減速を織り込み株式や原油が
下落した。
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- 【レバナス】レバレッジNASDAQ100長期投資スレ275
394 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2022/09/25(日) 11:23:00.97 ID:OU8ovCqM0 - ブルークリー・アドバイザリー・グループのピーター・ブックバー最高投資責任者（ＣＩＯ）は「要するに、長年に
わたる中銀による金利抑制が終わったということだ。史上最大のバブル、つまり国債のバブルがしぼみ続けている」と
話した。ミシュラー・ファイナンシャルのグレン・カペロ氏は、米国の利上げと量的引き締めが続くことと、債券発行が
増える可能性を踏まえれば「金利は上昇するとしか考えられない」として、「10年物利回りが４％に近づくのは
確実だろう」と話した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-25/RIQNK8DWLU6801?srnd=cojp-v2
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- eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）Part104
733 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2022/09/25(日) 12:23:41.24 ID:OU8ovCqM0 - 株式が資産配分の王者から転落、利上げ受けさまざまな他の選択肢
長い間、資産配分は容易だった。米国の大手テクノロジー企業の株を買い、待っていればリターンがついてきた。
しかし利上げによってそうした日々は終わり、ウォール街の資産運用者らは新たな指針を必要としている。
ＴＩＮＡ（株式に代わるものはない）という考えに代わり、さまざまな選択肢が浮上した。マネーマーケット・
ファンドや短期の債券、変動利付債など、投資家は低リスクで場合によっては４％を上回るリターンに群がっている。
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- eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）Part104
734 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2022/09/25(日) 12:23:47.51 ID:OU8ovCqM0 - みずほインターナショナルの世界マクロ戦略トレーディング責任者、ピーター・チャットウェル氏は「債券の価値が
株式を上回るための転換点を超えた」として、価格設定や利上げ、インフレリスクプレミアムを指摘した。
「利益下方修正リスクが今後数カ月の株式リスクプレミアムをさらに魅力のないものにするだろう」と付け加えた。
債券のリターンは株式に対して10年余りで最高となっており、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）の調査によれば
短期の債券ＥＴＦ（上場投資信託）には過去最高の資金が流入し、62％のファンドマネジャーが現金をオーバー
ウエート。株式エクスポージャーは過去最低になっているという。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-25/RIQUAPDWRGG001?srnd=cojp-v2
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