- 【バリュー・配当・シーゲル】株式長期投資Part7
1 :名無しさん@お金いっぱい。[]:2014/10/25(土) 08:56:14.09 ID:aAu+3l5I0 - セクターに縛りのない個別銘柄の話題も含め株式長期投資を語りましょう。
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2 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2014/10/25(土) 08:56:48.91 ID:aAu+3l5I0 - ※このスレはシーゲルスレではありません 株式長期投資ならなんでもOKです
【シーゲル関係】 インデックス運用を超えるためのD−I−V指針 Dividend(配当) 個別株は持続可能なペースでキャッシュフローを生み、それを配当として株主に還元する銘柄を選ぶ。 International(国際) 世界のトレンドを意識する。国際的分散投資や世界的に事業展開する企業がポイント。 Valuation(価値評価) 成長見通しに対して割安な株を買い続けること。PER100倍なんてとんでもない。 ★青本 「株式投資 長期投資で成功するための完全ガイド」(Stocks for the Long Run 3rd Edition) ttp://www.amazon.co.jp/dp/4822244660/ 株式長期投資の優位性を、過去の歴史(主に米国)を元に延々と書き連ねる 手段は、時価総額加重平均浮動株調整済み株式インデックス ★赤本 「株式投資の未来 永続する会社が本当の利益をもたらす」(The Future for Investors) ttp://www.amazon.co.jp/dp/4822244571/ D−I−V指針はこれ ★緑本 「株式投資 第4版」(Stocks for the Long Run 4th Edition) ttp://www.amazon.co.jp/dp/4822246809/ データが2006年まで更新された、青本の増補改訂版
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3 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2014/10/25(土) 08:57:17.62 ID:aAu+3l5I0 - セクター別参考銘柄(米国株式市場ティッカー) ★は25年以上連続増配銘柄(Dividend Aristocratsの基準)
※現時点の推奨銘柄リストというわけではありません。株価が割高水準の場合もあります。 ■生活必需品■ PG:Procter & Gamble Co.(家庭用品)★57年 UL(UN):Unilever plc(英蘭:家庭用品) CL:Colgate-Palmolive Co.(家庭用品)★50年 KMB:Kimberly-Clark(家庭用品)★41年 CLX:Clorox Corporation(家庭用品)★36年 ■食品&飲料■ KO:The Coca-Cola Company(清涼飲料)★51年 PEP:Pepsico, Inc.(食品、清涼飲料)★41年 BUD:Anheuser-Busch InBev SA/NV(ベルギー:ビール) DEO:Diageo(英:酒造) MDLZ:Mondelez International, Inc.(菓子) KRFT:Kraft Foods Inc.(食料品) K:Kellogg Company(食品) GIS:General Mills, Inc.(食品) HSY:The Hershey Company(チョコレート) MKC:McCormick & Company(スパイス)★27年 HRL:Hormel Foods Corp.(加工食品)★47年 CPB:Campbell Soup Co(加工食品) DPS:Dr Pepper Snapple Group, Inc.(清涼飲料) SYY:Sysco Corp.(食品流通)★43年 ■タバコ■ PM:Philip Morris International,Inc.(タバコ) BTI:British American Tobacco plc(英:タバコ) MO:Altria Group Inc.(タバコ)★45年 RAI:Reynolds American Inc.(タバコ) LO:Lorillard, Inc.(タバコ) ■小売・サービス■ MCD:McDonald's Corp.(外食)★38年 SBUX:Starbucks Corporation(外食) YUM:Yum! Brands, Inc.(外食) WMT:Wal-Mart Stores Inc.(ディスカウントストア)★39年 TGT:Target Corp.(ディスカウントストア)★46年 COST:Costco Wholesale Corporation(会員制倉庫型ストア) WAG:Walgreen Co.(ドラッグストア)★38年 CVS:CVS Caremark Corporation(ドラッグストア) HD:Home Depot, Inc.(ホームセンター) LOW:Lowe's Companies, Inc.(ホームセンター)★51年 ■医薬品■ PFE:Pfizer Inc.(製薬) NVS:Novartis AG(スイス:製薬) MRK:Merck & Co Inc(製薬) SNY:Sanofi(仏:製薬) GSK:GlaxoSmithKline plc(英:製薬) AZN:AstraZeneca PLC(英:製薬) LLY:Eli Lilly & Co.(製薬) ABBV:AbbVie Inc.(製薬) BMY:Bristol-Myers Squibb Company(製薬) AMGN:Amgen Inc.(バイオ医薬品) GILD:Gilead Sciences Inc.(バイオ医薬品) ■ヘルスケア■ JNJ:Johnson & Johnson(医療機器、製薬、家庭用品)★51年 ABT:Abbott Laboratories(栄養剤、診断薬・機器、ジェネリック医薬品、医療機器) MDT:Medtronic Inc.(医療機器)★36年 BAX:Baxter International Inc.(医療機器、製薬) BDX:Becton Dickinson & Co(医療機器)★41年 COV:Covidien plc(英:医療機器)
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4 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2014/10/25(土) 08:57:52.89 ID:aAu+3l5I0 - ■エネルギー・資源■
XOM:Exxon Mobil(エネルギー)★31年 CVX:Chevron Corporation(エネルギー)★26年 RDS.A(RDS.B):Royal Dutch Shell(英蘭:エネルギー) BP:BP(英:エネルギー) TOT:Total SA(仏:エネルギー) COP:ConocoPhillips(エネルギー) PSX:Phillips 66(石油精製販売) BBL(BHP):BHP Billiton(豪英:資源) VALE:Vale S.A.(ブラジル:資源) ■通信■ T:AT&T(通信)★29年 VZ:Verizon Communications Inc.(通信) VOD:Vodafone Group PLC(英:通信) TEF:Telefonica(スペイン:通信) ■その他■ BRK.A(BRK.B):Berkshire Hathaway(コングロマリット) IBM:International Business Machines Corp(総合ITベンダー) MSFT:Microsoft Corporation(ソフトウェア) CSCO:Cisco Systems, Inc.(ネットワーク機器) ORCL:Oracle Corporation(総合ITベンダー) INTC:Intel Corporation(半導体) MMM:3M Co.(化学、電気素材)★55年 EMR:Emerson Electric Co.(電機)★56年 ITW:Illinois Tool Works Inc.(工業用品)★39年 LMT:Lockheed Martin Corporation(航空防衛機器) NUE:Nucor Corporation(鉄鋼)★40年 SWK:Stanley Black & Decker, Inc.(電動工具)★46年 DOV:Dover Corporation(産業用機器、部品)★58年 GWW:W.W. Grainger, Inc.(資材流通)★42年 ADM:Archer Daniels Midland Company(穀物メジャー)★38年 APD:Air Products & Chemicals Inc.(産業用ガス、化学)★31年 MHFI:McGraw Hill Financial, Inc.(出版、金融サービス)★40年 ADP:Automatic Data Processing, Inc.(人事給与業務アウトソーシング)★38年 AFL:Aflac Inc(保険)★31年 CB:Chubb Corp(保険)★48年 WFC:Wells Fargo & Company(銀行) AXP:American Express Company(カード、金融サービス)
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5 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2014/10/25(土) 08:58:45.71 ID:aAu+3l5I0 - スレで話題に出る銘柄でその他未整理の長期投資向き(WIDE MOAT、業績安定性・不況耐性、高ROIC、ブランド力、市場独占、地域独占、競争優位性etc)と思われる銘柄
V:ビザ(決済ネットワーク) MA:マスターカード(決済ネットワーク) NKE:ナイキ(スポーツグッズ) DIS:ディズニー(娯楽、総合メディア) GOOGL(GOOG):グーグル(検索、総合ITベンダー) SAP:SAP(ソフトウェア大手) ACN:アクセンチュア(コンサルティング、ITサービス) QCOM:クアルコム(半導体) BLK:ブラックロック(資産運用) KMI:キンダーモルガン(パイプライン) SLB:シュルンベルジェ(油田開発) NOV:ナショナル・オイルウェル・バーコ(石油掘削機器) UNP:ユニオンパシフィック鉄道(鉄道貨物) CNI:カナディアンナショナル鉄道(鉄道貨物) CSX:CSXトランスポーテーション(鉄道貨物) NSC:ノーフォークサザン鉄道(鉄道貨物) MAT:マテル(玩具) CHD:チャーチ&ドワイト(家庭用品) 米国ADR上場してない銘柄 ネスレ(スイス:食品世界1位) ロシュ(スイス:製薬世界3位) レキットベンキーザー(英:生活必需品) ペルノリカール(仏:酒) BASF(独:化学世界1位) バイエル(独:化学、製薬) SABミラー (英:ビール世界2位) LVMH(仏:ラグジュアリーコングロマリット世界1位) インペリアルタバコ(英:タバコ世界4位) ダノン(仏:食品飲料) ハイネケン(蘭:ビール世界3位) アディダス(独:スポーツ用品世界2位)
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6 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2014/10/25(土) 09:00:22.78 ID:aAu+3l5I0 - クオリティ株投資: 先行き不透明な時代の投資戦略
http://www.morganstanley.co.jp/im/research/fr/flashreport_131007.pdf http://portfolios.morningstar.com/fund/holdings?t=MGQAX Market Vectors Wide Moat ETF http://portfolios.morningstar.com/fund/holdings?t=MOAT http://www.vaneck.com/special/moat/morningstar-wide-moat-index-reconstitution-pdf/ ※モーニングスターのMorningstar Wide Moat Focus Index(評価がWide Moatで株価が割安な銘柄)連動 有力消費者ブランドを支配する10の大カンパニー http://www.convergencealimentaire.info/map.jpg 主要500社(FT Global 500)可視化 セクター別 ttp://www.stockmarketmaps.com/ft_global_500/#m=7&cn=13369344&cx=52224&cr=50 国別 ttp://www.stockmarketmaps.com/ft_global_500/#m=15&cn=13369344&cx=52224&cr=50 Part4スレの58氏が作ってくれたシート ↓ 長期投資のための株価・PER・配当 ttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1TMeBHAVkSJdc_RfC7iBOMnsg8llip2K1AjLj2d0LnBc/edit?usp=sharing ETFの分配再投資 ttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1AF3jjzEqHkpn8sATSWcqGTjg5u9APtrt1B03tOVGK_s/edit?usp=sharing
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7 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2014/10/25(土) 09:03:27.24 ID:aAu+3l5I0 - 誰もスレ建てないから仕方なくたてたけど
テンプレこんなにいるんだろうか・・・
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8 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2014/10/25(土) 09:26:38.91 ID:aAu+3l5I0 - PGのスプリットオフについて
1. なぜスピンオフではなくスプリットオフなのか 2. スプリットオフだと株主は何かアクションする必要があるのか ググると交換のオファーがなんちゃらと書いてある 3. 日本だと税制上どうゆう扱いになるのか(課税対象で確定申告が必要なのか?) どなたか詳しい方いらっしゃいませんか?
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11 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2014/10/25(土) 11:29:13.41 ID:aAu+3l5I0 - クレディ・スイス発行の Global Investment Returns Yearbook 2014年版
PDF↓ https://www.credit-suisse.com/media/production/news-and-expertise/docs/global-investment-returns-yearbook-2014-jp.pdf ここに1900年移行の米国・米国以外・欧州の3区分で 113年間の株式・債券等パフォーマンスが載ってるね このスレ住人はシーゲル本読んでるから既出だろうけど。
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14 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2014/10/25(土) 13:07:01.76 ID:aAu+3l5I0 - おお、正直スマンカッタ…
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